Förmögenhetsrådgivning

Vi har många kunder – men ingen är som du. Det är därför vår förmögenhetsrådgivning alltid utgår från dig, din familj och ditt eventuella företag. Alla våra råd bygger på fakta och analys – men även på förståelse för din unika situation. Oavsett vilka finansiella tjänster som du kan tänkas behöva, så kan du känna dig trygg med att expertisen finns samlad här hos oss.

Personlig rådgivning

Som kund inom vår förmögenhetsrådgivning får du en personlig rådgivare som blir din främsta kontaktperson. Dina unika behov, förutsättningar och mål är utgångspunkten i vårt samarbete, där vi strävar efter att utveckla den fulla potentialen i ditt kapital.

Transparent prissättning

Hos oss finns inga dolda avgifter. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att förstå hur vi tar betalt. Därför har vi en transparent prismodell som innebär att du betalar ett fast arvode för våra tjänster. Dessutom påverkas vi inte av ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner i vår rådgivning.

Gedigen analys

Vi vill att du ska känna dig trygg med de råd vi ger dig och hur vi förvaltar ditt kapital. Därför ger vi dig som kund tillgång till de analysunderlag som alla våra råd och rekommendationer bygger på.

Vad tycker våra kunder om oss?

Vi har utsetts till Sveriges främsta Private Banking-aktör i Kantar Sifo Prosperas årliga rapport – i fyra år i rad! En utmärkelse som bygger på betyg från de svenska Private Banking-aktörernas egna kunder.

I den senaste rapporten placeras Söderberg & Partners Wealth Management på första plats i listan över Sveriges främsta Private Banking-aktörer i 9 av 13 kategorier, bland annat:

Personlig kontakt
Servicenivå
Private Banking-lösning
Utfall av kapitalförvaltning

Vill du ses i ett kort möte?

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig med förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning? Boka ett kort möte direkt i vår möteskalender. Mötet är 30 minuter och sker digitalt på en tid som passar dig!

Kapitalförvaltning som utgår från dig

Vi hjälper dig att skapa en långsiktig strategi för att investera och förvalta ditt eget eller företagets kapital. Med en personlig rådgivare vid din sida får du hjälp att ta välgrundade beslut gällande risknivå, investeringsstrategi, förvaltningsform och hållbarhetspreferenser. Då står du aldrig ensam inför stora beslut.

Vår kapitalförvaltning

Allt du behöver

Utöver vår förmögenhetsrådgivning och kapitalförvaltning, får du även tillgång till erfarna experter inom exempelvis juridik, skatt och pension. Oavsett vad du, din familj eller bolag kan tänkas behöva, hjälper vi dig med en helhetslösning efter dina unika behov.

Vill du komma i kontakt med oss?

Har du frågor eller vill veta mer om vårt erbjudande inom förmögenhetsrådgivning?

Kontakta oss här

Vi hjälper dig skapa en långsiktig strategi för hanteringen av ditt kapital. Genom att ha en av våra rådgivare vid din sida får du inte bara kunskap och expertis, utan också trygghet i att ta välgrundade beslut för att nå dina ekonomiska mål.

Louise Beigler

Vd Söderberg & Partners Wealth Management

Unika finansiella lösningar

Att arbeta för en stiftelse, institution, vara entreprenör eller professionell idrottare kräver ekonomiska och juridiska specialistkunskaper för att kunna bedrivas framgångsrikt. Därför har vi inom vår förmögenhetsrådgivning tagit fram en specialutformad tjänst inom respektive område – för att enkelt och smidigt kunna hjälpa dig som kund.

Hållbara val för framtiden

Hur ditt kapital investeras påverkar inte enbart din avkastning, utan har även potential att påverka miljön, samhället och människors arbetsvillkor. I vår förmögenhetsrådgivning och förvaltning arbetar vi för att hitta möjligheter och undvika risker kopplat till hållbarhet. Du kan även utifrån dina personliga preferenser, enkelt jämföra olika alternativ utifrån våra gedigna hållbarhetsanalyser.

Läs mer om våra hållbara val